Wiedeń u progu XX w. Syn rzemieślnika, iluzjonista Eisenheim, wykorzystuje niezwykłe umiejętności, by zdobyć miłość arystokratki, narzeczonej austro-węgierskiego księcia.
Ambitny samochód wyścigowy przypadkiem trafia do małego miasteczka, gdzie wyrządza znaczne szkody. Zanim opuści to miejsce, będzie musiał wszystko naprawić.
Anglia, 1579 rok. Doradcy królowej aranżują małżeństwo z francuskim księciem Anjou, by stworzyć sojusz przeciwko Hiszpanii. Elżbieta nie jest do tego przekonana ze względu na negatywną opinię społeczną.